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万博体育maxbextx网页版|网站首页(欢迎您)2021年中期票据发行承销机构招标须知

发布时间:2021-06-02  点击数:273



一、项目概况:

1、项目名称:万博体育maxbextx网页版|网站首页(欢迎您)2021年发行20亿元中期票据发行承销机构招标项目

2、招标人:万博体育maxbextx网页版|网站首页(欢迎您)。

3、地址:南昌市洪城路655号海联大厦。

4、招标方式:邀请招标。拟通过本次比选确定1家主承销商(中标的主承销商可自主确定不超过1家联席承销商)。

5、发行期限:不超过7年(含7年)

6、发行担保:无担保发行。

7、资金来源:包括但不限于银行、保险、基金、证券公司等金融机构。

8、承销方式:承销商余额包销。

9、承销费用:本期承销商综合承销费率上限为1/年,否则视为无效标

二、资格要求

1、中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格。

2、具有银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销资质

3、在江西南昌有独立的分支机构。

4、具有良好的商业信誉,在行业内具有良好的知名度和影响力;有丰富的债券承销经验和良好的业绩,近三年在债券承销业务经营活动中没有重大违法记录。

5、出具本次中期票据余额包销的承诺函。

三、承销商服务内容

担当本次债券发行的承销商的职责和义务如下:

1、负责中期票据的承销工作;撰写申报材料,协调政府主管部门审批发行事项、中期票据发行、上市推荐和发行后续服务;发行中期票据并承担余额包销责任。

2、组建经验丰富、业绩优良的专业项目团队,确保按时优质完成发行工作。

3、中期票据存续期间提供全部跟踪服务。

4、与本次中期票据发行及存续期管理的其他事项。

四、投标报价说明

按综合承销费率报价,包括但不限于承销过程中发生的管理费、承销佣金、受托管理费,制作、印刷、装订申报材料费用等债券发行相关工作的全部费用。

五、流程及时间安排

本次招标具体程序如下:

1、投标文件的递交、开标及评标。时间:202161014:30,地点:南昌市西湖区洪城路655号海联大厦16楼会议室。我公司评标小组组织评审会,现场开标,根据标书内容及评标说明打分。

2、确定中标结果并公示。

3、洽谈,签订合作协议。

 

联系人:朱紫丹、甘恬0791-87766269

 

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附件一、投标相关指标说明和要求

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


评分项目

指标解释

报价部分

投标报价

承销费率报价不得高于1‰/年,否则视为废标;

业务部分

发行方案——符合实际情况并详实可行

本次债券发行方案定义:根据招标文件要求,在投标文件中提供本次债券发行方案。

人员配置

本次债券人员配置定义:根据招标文件要求,在投标文件中提供本次债券人员配置。

承销能力

本次债券承销能力定义:根据招标文件要求,在投标文件中提供本次债券承诺。需阐述债券承销能力,提供有助于本次债券发行和承销的各项优势和其他有利因素,包括销售和推广能力等;需明确可认购单只债券的比例上限。

过往业绩

全国承销业绩

2018年1月1日至2020年12月31日,在全国范围内累计主承销并成功发行中期票据金额(单位:亿元,查询路径:债券一级市场研究-承销统计-债券承销排名(Wind口径)-债券分类:中票-机构类型:银行):

过往合作紧密度

间接融资支持额度

2018年至2021年5月31日,对万博maxbextx手机版登陆的新增贷款。

直接融资支持额度

对万博maxbextx手机版登陆AAA评级债券的支持额度。

对万博maxbextx手机版登陆转变授信的支持程度

对万博maxbextx手机版登陆从抵押贷款为主向信用贷款转变的支持程度。

对万博maxbextx手机版登陆降低融资成本的支持程度

对万博maxbextx手机版登陆降低融资成本的支持程度。

注:

为统一计量口径,确保情况可核实,过往合作紧密度中所说的机构对于万博maxbextx手机版登陆的支持程度,均指对万博maxbextx手机版登陆本部的支持情况。